液晶面板淡季不淡受宠依然保持强势长沙频率元件

2019-09-09 03:40

2007年10月30日,*ST东方A(000725)发布业绩预告,预计2007年年度境内报告归属于母公司所有者的净利润在7.5亿至9亿元人民币之间,扭亏为盈则受惠于TFT-LCD面板市场价格回升。今年以来,大小尺寸液晶面板的供货价均出现了上涨,而且这一上涨趋势从5月一直持续到现在,并且与以往不同的是,液晶面板在今年的淡季仍然保持了强势。   供需紧张价格上涨   根据以往的行业季节周期,四季度液晶面板的需求较三季度会有所下降,价格会出现下滑。但是从今年10月份的价格走势看,面板价格依然保持了强势,大小尺寸价格均有上涨。其中,17英吋和19英吋宽屏的价格分别较9月份上涨2美元和1美元,都达到了12个月以来的最高价。40英吋、42英吋的液晶面板供货价约涨了5%~10%,32英吋、37英吋的液晶面板甚至出现断货的局面。   华泰证券分析师孙华表示,液晶面板缺货、价格居高不下是因为2005年液晶屏产能的过度投入,导致去年液晶屏供过于求,因此2006年厂商新增产能的意愿不高,又促进了今年新增需求得不到满足,尤其是液晶电视的需求迅猛增长,导致供不应求。   据信息产业部统计,今年1-8月,液晶电视机销售939.1万台,同比增长77.1%;液晶显示器销售5118.9万台,同比增长19.6%;数码相机销售4048.5万台,同比增长16.5%;CDMA及GSM手机销售3.47亿台,同比增长27.9%。   此次液晶面板紧张是全球性的。据悉,从去年开始,主流尺寸32英吋液晶电视面板持续缺货,全球供需缺口达二成以上,更直接导致32英吋液晶电视整机严重缺货。   赛诺市场研究公司AV事业部总经理喻亮星表示,液晶面板主流尺寸32英吋的缺货情况尤其严重。2008年液晶电视全球需求量1亿台,其中,32英吋液晶电视在全球市场都是热销尺寸,预计明年32英吋液晶电视需求将达3000万台以上。明年该尺寸面板供应缺口可能达到2-3成,缺货状况更严重。   产能紧张到2008   由于国内企业还不具备很好的产业链协同效应。所以基本液晶产品的价格基本上决定于供求关系,大部分分析师认为,2008年面板供应紧张局面几可定调。   平安证券分析师叶国际认为,从1998年第4季以来,目前大尺寸TFTLCD面板的供不应求现象,属于第5个较正式循环的「供给<需求」阶段,这一阶段可望持续至2008年。孙华认为,液晶面板价格的强势近期还会延续,估计一季度价格会因季节性需求降低而下落,但2008年一季度价格水平将好于今年同期,下半年价格也会保持强势。   根据市场调查机构调查预测,2008年液晶面板产能的增长率为21%,而需求的增长率为28%。这就是说液晶面板供不应求的局面至少会持续到明年。由于我国液晶屏生产线都是5代以下,相对于全球液晶面板技术发展成熟的七代线甚至八代线水平,处于弱势地位。因此导致国内目前没有能力生产大屏幕液晶电视用的TFT-LCD面板,下游企业使用的大尺寸面板基本靠进口。而全球新增面板产线主要是7.5代以上大尺寸液晶面板产线,40~52英吋液晶面板,大尺寸液晶板很可能率先下滑。   缺货提价威胁下游   液晶产业的生存法则是「规模」,国内液晶企业规模普遍较小,不仅在价格谈判上缺乏主动权,而且液晶面板的缺货涨价对企业影响非常大。对此,下游企业纷纷开始向上游拓展。比较明显的案例是深天马(000050),公司刚刚公布的3季度报告显示2007年第三季度单季实现净利润2191万元,同比大幅下滑28.42%。   国金证券的分析师程兵认为,面板涨价带来的对公司的成本压力并不是对毛利率影响最致命的原因,高毛利率的TFT模块产量快速增长与便携式消费电子产品显示屏尺寸升级带来的显示屏资源紧张是公司毛利率持续下滑的主要原因。深天马目前TFT模块生产能力仅为10.5kk/月,现有规模不足以形成较强的原材料采购实力,但这种现象将会随着上海天马4.5代线顺利投产而开始终结,上海天马项目将保证公司未来获得良好的面板资源,从而改善目前公司的经营现状。   液晶面板下游企业主要为液晶电视,*STTCL(000100)、创维、四川长虹(600839)等多家平板电视负责人日前表示液晶面板价格上涨。我国液晶电视的毛利率素来不高,液晶面板「缺货」,使得液晶电视业务更是难以为继。因为液晶面板的成本占整机成本的70%~80%,液晶面板价格上涨,给利比纸薄的平板电视生产厂家带来的压力就可想而知。   国信证券分析师王念春表示,液晶屏价格变动素来较快,外资品牌即使整机不盈利也没有关系,而我国的电视企业都没有自己的液晶屏,盈利能力主要取决于周转速度和应用开发能力。她表示,目前海信电器(600060)、*STTCL、深康佳(000016)、厦华电子(600870)等也都纷纷启动了涉足液晶电视模块产业的计划。虽然液晶屏仍要外购,但是向上游液晶模块延伸可以使彩电国产化率提高。

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